西周鼎立之后，所谓“天下”的范围，实际上只包括以黄河流域为中心的中原地区，且在这个范围内也是“华夷共处”。春秋时代，经常看到有诸侯国攻打其国家周边外族的记录，可为证明。
比如郑国攻打北戎，齐国“尊王攘夷”，晋国攻打狄族（即发明魏舒方阵的大原之战），都是消灭“境内”的非华夏族。
甚至有外族帮助华夏族的记录。晋国元帅先轸指挥的崤之战，为了构建包围圈，先轸派人联系了崤山当地的姜戎等族，后者甚至组织军队协助晋军。
华夏族对于外族也有标准称呼：南蛮、北狄、东夷、西戎。
随着春秋战国时期中原大地兼并战争的推进，境内的外族组织完全消失，这些称呼也越发名副其实。
真正对中原形成实质威胁的，是南蛮和北狄。
北狄此时更应叫“北胡”，主要由游牧民族的胡人构成，包括林胡、楼烦、东胡等，最出名的当然是匈奴。
他们利用自己“来如飞鸟、去如绝弦”的骑射优势，屡屡骚扰赵国、燕国、秦国的北方边境，上演了最初的“打草谷”。
三国对此各有强力反击，效果最显著的有：燕国秦开“袭破东胡，却千余里”；赵国李牧“大破，杀匈奴十万骑”；秦帝国于前215年，由蒙恬率领三十万秦军发起大决战，彻底击溃匈奴，收复河南地。
此后，秦始皇决策将原燕赵秦三国的长城连接起来，形成“万里长城”，构筑了防御北方游牧民族的“历史级防线”。
南蛮相比北狄，则更早更实质的“威胁”了中原，这就是楚国和越国。
它们都曾成为过公认的“中原霸主”，楚国甚至产生过“问鼎”之心。“纵成则楚王”的历史评定，也证明楚国不是没有一统六合的可能。
只是楚国在历史演进中被华夏文明逐步融合与同化，以致于后人都很容易忘却它原来是外族、南蛮。
相比楚国，越国则没有被最终同化，虽然它和中原各国打了上百年交道，但终究没赶上从分封制向集权制的转型潮流，反而固守分封制，甚至大开“氏族部落联盟制”的倒车，最终被楚国于前306年基本灭国。
而越国，也只是当时中国南部“百越”民族中的一个突出代表，更多的越民族，因为实力、制度、组织、文化等因素上的不足，并没有参与到主流舞台上。
贰
先秦时期“百越”民族的整体分布，可以用一张图概括：
其中“吴越”就是指越国。（上图算不上完全准确，主要是说法众多，只能说大致如此，特此备注。）
在秦始皇一统之前，和“百越”打交道的主要是楚国，据《战国策》所载，楚国战国初期就在吴起的主导下，占领了“洞庭、苍梧”，后者即属于上图的南越、西瓯即岭南之地。
这个记载看上去不是特别靠谱，但至少说明双方当时就已经有了密切交流与联系，这应该是很容易想象与接受的。（也有可能楚国当时的苍梧并非今天的苍梧。）
楚国灭掉越国后，逐步向东、向南蚕食，上图中的邗越、吴越、瓯越（即东瓯、东越）以及部分的扬越、闽越应该都被纳入了楚国版图。
接下来就是秦始皇的大动作了。
于前222年灭亡楚国后，王翦大军并没有撤回，而是继续进攻百越，“王翦遂定荆江南地，降越君，置会稽郡。”
这里面应该有两个原因。一是灭楚过程中，越人倾向于楚国甚至协助楚国抵抗秦国，正如《越绝书》所载“秦始皇并楚，百越叛去”，结合稍后的历史也能确定，越人并不服气秦朝的统治。
那秦始皇自然就要消灭他们，至少要打服，消除这个妨碍统治的不安定因子。
第二个就是经济原因，“又利越之犀角象齿、翡翠珠玑”，百越盛产宝贝，实在诱人。
后世有人对此表示过质疑，其实这有什么不好理解的？侵略者虽然从来口头不说，但哪一次不是烧杀抢掠？实质就是冲着宝物来的，至少是“初心”之一。
不然想想八国联军眼中的圆明园乃至北京城？
而秦国对于“百越”的进攻与征服，后世总打马虎眼，以地理统一、民族融合、文明同化等大概念忽悠过去，但它实质上就是无可置疑的侵略战争。
如果说匈奴是侵略在先，蒙恬揍它尚属自卫反击，那百越则纯属是被侵略、被欺负。
秦始皇就是看中了他们的土地、人口、经济乃至宝物，还美名其曰：“拯救他们，让他们摆脱野蛮与落后，接受先进文明和制度的熏陶，过上好日子。”
同样的话，听着很耳熟吧？肉体上消灭还不够，精神上还得再QJ下。
当然话说回来，先秦时期也无所谓侵不侵略，只能说“落后就要挨打”。
秦始皇真正的大动作是：发兵50万，分五路齐头并进，一举搞定百越！
“使尉屠睢发卒五十万为五军：一军塞镡城之岭，一军守九疑之塞，一军处番禺之都，一军守南野之界，一军结余干之水。”
同样都是示意图，因为具体地点、进军路线已经极难确切考证，大致这么个意思。
战争的结果也不难预料，百越所有的战略要地、生活据点几乎全部沦陷，越人只能躲进深山老林，与野兽为伴，坚持和秦军打山地游击战。
战事由此进入相持阶段。
此时秦军主要面临两大困难，一是后勤转运陷入困境，大军供给日渐不足，毕竟战场距离中原太远，疏通“灵渠”等水道的工程尚在进行中；二是“土匪”实在狡猾，神出鬼没，不停袭扰，让正规军到山里去剿匪，不仅不擅长，还很可能是有去无回。
各种因素叠加下，战事出现大逆转：“三年不解甲弛弩，使监禄无以转饷，又以卒凿渠而通粮道，以与越人战，杀西瓯君译吁宋；而越人皆入丛薄中，与禽兽处，莫肯为秦虏，相置桀骏以为将，而夜攻秦人，大破之，杀尉屠睢，伏尸流血数十万，乃发适戍以备之。”
——相持三年后，越人发挥游击队“夜战”特长，突袭秦军，杀得血流成河，甚至连秦军统帅屠睢都没能幸免，“牺牲”在了岗位上。
叁
秦始皇当然不会认输，他任命任嚣为新统帅，并赋予他机断专行的权力，号称“东南一尉”，全权主持针对百越的新战争。
而之前战争的惨败，也让秦始皇不得不学聪明，知道纯靠武力注定解决不了百越，还是得多管齐下、怀柔为上。
他最有效的作法，也很简单——移民！
“发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地，为桂林、象郡、南海，以適遣戍。”
将中原地区的百姓、刑徒，甚至犯罪的官员，都大批向岭南迁徙。
一方面是增加了当地的防御力量，但更重要的却是，让他们与越人“杂处”，利用先进的生产与生活方式，逐步吸引、同化越人。
应该说，还是最后的这个办法最有“迷惑性”和“杀伤力”，越人一旦能和秦人“和平”相处，见识到“新世界”，想不被同化都难。
也正是在军事镇压和文明同化的双重作用下，坚持抗战到底的越人最终被彻底消灭，其他的越人选择“合作”。
应该是在秦始皇逝世前的两三年，长达十年的一统百越战争正式宣告结束，百越地区全部纳入秦国版图，百越民族被基本征服。华夏族和百越族相互融合，造就了后世的汉族。